金山办公今起招股 雷军的科创板第一股来了

时间:2019-11-15 来源:www.24107.cn

五个多月后,金山办公室终于打开了科学创新委员会的大门。从今天开始,它将成为雷军在科学创新委员会乃至a股市场培育的第一家上市公司。 到目前为止,包括金山办事处在内,雷军和莱斯资本已经在中远获得了四个“儿子”,其余分别是陈静股份、乐心科技和方邦股份。 此外,雷军对科创公司的投资还包括正在上市的第九智能、斯通科技、创信激光和陈菊股份。

金山办事处从受理申请到招股说明书的正式披露,经过5个多月的时间,终于打开了科学创新委员会的大门,这也将成为雷军在科学创新委员会乃至a股市场培育的第一家上市公司。 10月29日晚,金山办事处披露了科创办上市意向书、上市发行安排及初步询价公告。上市将从今天开始,离线路演也将开始。

作为雷军孵化的公司,金山办事处向科学创新板迈出了一小步,这是金山从香港股份化回归a股市场的一大步。 如果金山软件董事会于2016年11月批准金山办事处的分拆上市,金山办事处从港股矩阵分拆到SciDev.Net登陆将需要整整三年时间。

根据招股说明书,金山办公是中国领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPS办公软件产品和服务的设计、研发和销售推广。 公司的产品主要包括WPS办公软件和金山词霸(Kingsoft PowerWord),可以应用于许多主流操作平台,如视窗、Linux、MacOS、安卓、iOS等。公司的服务主要包括基于公司产品和相关文档的增值服务,以及为客户提供一站式多平台应用解决方案的互联网广告推广服务。 2019年3月,公司主要产品的活跃用户(MAU)每月超过3.28亿

从招股说明书中披露的公司成立和股权变动的细节来看,雷军和金山有着深厚的感情。

招股说明书显示金山办事处的控股股东是WPS香港 截至6月30日,金山软件通过WPS开曼公司和WPS香港公司间接持有金山办事处67.50%的股份。作为公司的间接控股股东,金山软件处于绝对控股地位,有能力影响公司的重大经营决策。 雷军享有金山软件25.7%的投票权,金山软件是金山软件最大的单一投票权的所有者。同时,他已成为金山办事处的实际控制人,总持股比例为11.99%

除了股权的重大影响外,雷军作为金山软件的联合创始人之一,自1992年以来一直受雇于金山软件,自2011年7月起担任金山软件董事会主席。 此前,雷军辞去了李宝移动、YY等多家上市公司的董事长职务。他专注于推动小米的发展和上市,但他并没有单独退出金山软件。

在金山办事处创建科学板的冲刺过程中,雷军和联合创始人邱伯军于9月5日签署《之补充协议》,将双方共同行动的时限锁定在上市之日起36个月,进一步锁定了控制关系

根据招股说明书,公司计划从四个主要方向为10个项目筹集资金:WPS办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化。

初步询价公告显示金山办事处的股票简称“金山办事处”,简称“金山办事处”。股票代码为“”,用于本次发行的初步询价和离线认购。 此问题的在线订阅代码为“”

金山办事处和保荐机构(主承销商)将于10月30日至11月1日在上海、深圳和北京对符合条件的线下投资者进行线下推广,并将于11月5日设定发行价格。 为了参与此次战略配售,金山办事处高级管理层和核心员工通过中国国际金融有限公司设立了丰中七号资本管理计划,战略配售的参与人数不得超过本次公开发行规模的10%。

根据招股说明书披露的最新数据,金山办事处预计2019年1月至9月实现营业收入10.18亿元至10.58亿元,同比增长36.26%至41.56%;据估计,归属于母公司股东的净利润将从去年同期的2.1亿元增至1.86亿元至2.2亿元。

金山办事处在顺利推进科学创新委员会首次公开募股的同时,其港股“所有者”金山软件也赢得了南方资金的青睐。 数据显示,金山软件香港证券交易所的累计持仓率从7月和8月的约15%升至10月28日的23.27%。

到目前为止,包括金山办事处、雷军和米业资本(包括天津金稻投资、人民更好、小米基金等投资平台)已经在中远获得了四个“儿子”。其余分别是陈静股票、乐心科技和方邦股票。 此外,雷军对科创公司的投资还包括正在上市的第九智能、斯通科技、创信激光和陈菊股份。

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