自动化企业如何向上下游扩展,四大家族告诉你先进经验

时间:2019-12-21 来源:www.24107.cn

[编者按]与国际巨头相比,国内工业机器人行业有明显的上下游分工,从机器人核心部件到机器人本体,再到系统集成商。 这种产业链结构有利于产业的早期发展,促进了工业机器人在制造业的落地。

但当其中一家公司发展到一定规模时,它将面临在产业链上上下下扩张的问题。幸运的是,外国工业机器人的“四大家族”已经过了这个阶段,留下了先进的经验要学习。

在世界工业机器人行业中,瑞士的ABB、德国的Kuka、日本的Funako和安川电气最为着名,它们也被称为四大工业机器人家族。

在全球机器人市场上,这四个家族一直占据着重要地位,总市场份额一度超过50%。

自2015年以来,由于细分领域新机器人制造商的崛起,如丹麦优奥机器人(Youao Robot)生产的6轴系列工业机器人和RethinkRobotics生产的机器人,因其轻巧灵活而在市场上广受欢迎,四大家族的销量和价格都有所下降,市场份额也受到一定程度的挤压。

但作为世界行业领导者,这四大家族总体上仍然占据主导地位,尤其是在需求逐渐增加的中国市场。根据福威克机器人网络数据,2016年中国工业机器人四大家族的总市场份额接近60%

就收入规模而言,四大国际家庭在体型上处于领先地位,其中Fanuc 2017年的机器人业务收入为17.58亿美元

从盈利能力来看,纳布和哈马内科减速机业务2017年的运营利润率分别为18%和26%,领先于四大家族和杜尔集团。核心部件的高技术壁垒也使龙头企业具有强大的议价能力。 库卡经营效率高,纳布人均产值领先。

资产周转率反映了企业的经营效率和资产从投入到产出的周转速度。

Kuka的机器人业务2017年的资产周转率为1.96倍,明显高于其他企业,主要是因为Kuka生产的机器人大多用于下游汽车制造业。 汽车领域对自动化的要求很高,其流水线生产特征有利于将各个环节分解成基本的标准化过程,从而有利于形成大规模生产。

此外,库卡还受益于德国巴伐利亚的产业集群。客户包括通用汽车、克莱斯勒、福特、保时捷、宝马、奥迪、奔驰等。

就人均产值而言,纳博泰克2017年的减速器业务人均产值为65万美元/人,明显高于安川、库卡和杜尔集团,反映了核心零部件企业更高的制造效率。

四大家族在机器人领域的绝对领导地位来自于先行者业务和整体产业链布局的优势。

纵观这四个家族的发展历程,他们在早期都从事与机器人产业链相关的业务。虽然起步业务和发展路径不同,但最终都实现了从应用开发、前端销售、系统集成到客户服务的全价值链业务模式。

分析四大家族整个产业链的形成路径,并将其分为以下两种方式:法努克、安川和ABB在四大家族中采用的:

自上而下发展路径:

自上而下发展路径。在初始阶段,他们深入挖掘零件领域,在后期,他们扩展到机器人本体和下游集成应用领域。

Fanaco从数控系统开始;安川专注于伺服和变频器。ABB运动控制技术在行业中处于领先地位

在后期,三大巨头同时推进解决方案。布局模式主要是合作或收购,布局领域主要是高端应用汽车和3C工业。

据公司官方网站披露,ABB将于2015年收购Gomtec的合作机器人业务,2016年收购瑞典系统集成公司SVIA,2017年收购贝加莱和通用电气的工业系统业务。2015年,安川和北京东方豪在喷砂和喷漆机器人领域展开深入合作。同年,他们与Enn NLIGHT携手为机器人激光应用创造高端市场。法努科于2014年与罗克韦尔签署合作协议,实现无缝集成制造,并于2016年与科勒集团携手引领卫浴行业智能制造

自下而上路径:

与其他三家公司的成长道路不同,库卡是从焊接设备开始的。汽车领域的以下系统集成是对车身制造、后期控制器和伺服电机自主制造的切入,实现了从下游系统集成扩展到上游核心部件的逆向产业链集成布局模式。

在业务层面,与ABB涉足电网、法那科涉足数控机床以及安川涉足电机和其他工业设备不同,库卡是四大公司中唯一一家全部业务都集中在工业机器人上的公司。

根据公司的财务报告数据,2017年,库卡系统的综合业务占收入的45.4%,而机器人机体占34.5%。同时,日盛和库卡具有良好的协同效应,收入比例稳步上升至22%

Kuka公司于2017年被美国收购,增加了其在中国市场的扩张。 “下游反向扩张”的优势在于:

1)与下游客户的广泛联系和对最终用户实际需求的理解 库卡受益于德国汽车工业的繁荣发展,并逐渐从提供系统集成服务扩展到本体生产。

2)库卡凭借其在汽车行业积累的技能和经验,为医疗技术、太阳能行业和航空空航空航天行业等其他领域的研发自动化提供解决方案。易于形成本体制造和下游集成的优势。 1985年,库卡取消了工业机器人中的并联结构,实现了真正的多关节控制,这逐渐成为机器人行业的默认规则。

总体而言,国内机器人企业技术和市场集中度低,对产业链的控制相对薄弱。 上游零件一直是进口的,对上游零件制造商来说没有讨价还价的优势。本体企业和集成企业大多是代表他人组装和处理的。它们处于产业链的低端,产业集中度低,整体规模小。

对于已经具备一定资本、市场和技术实力的机器人企业来说,打造产业链成为企业扩大市场和影响力的重要途径。

目前,国内领先的机器人企业也通过合作或并购加快了工业领域的扩张。结合本地系统集成的服务优势,它们已经取得了一定的竞争力,有望在未来取代国外品牌。

基于对产业链的理论分析和先进国际制造商的生产经验,我们相信机器人企业有以下可行的方式来布局产业链:

从核心部件开始,生产数控系统、运动控制系统或伺服电机等自动化部件的:家制造商可以依靠其技术优势来布局整个产业链,并发挥其业务的协同作用

以伊斯顿为例。艾斯顿早年深深涉足金属成形机床领域。凭借成熟的伺服系统技术,他收购了TRIO并进入高端运动控制领域,形成了贯穿整个产业链的两大业务模块:智能设备核心功能组件、工业机器人和智能制造系统

2017年,艾斯顿实现收入10.765亿元,毛利率33.44%,其中工业机器人业务收入4.89亿元,同比增长132%,为中国同行业最高增长率

Kuka相似的增长路径 通过对特定行业制造技术的早期了解,利用丰富的客户资源积累初始资本,然后通过合作研发、并购等方式追踪产业链整合的方向,提升产业集中度

目前,容易实现规模效应的汽车领域已经被外国品牌占据。下游集成正朝着细分和专业化方向发展。以电池板、半导体和锂电池制造空为代表的3C电子加工业范围广泛,对自动化速度的需求很大。有足够多空领先的系统集成制造商,那些深入从事下游行业应用的制造商有望率先突破。 目前,国内比较成功的企业包括Topstar和Evr

Tuosita从注塑机的辅助设备开始,从系统集成入口开始进入机器人行业,掌握了大量的最终用户数据,通过后期的自主研发掌握了控制技术,并通过与武汉久通智能科技有限公司的合作研发掌握了伺服驱动,目前,业务领域已经逐步延伸到整个产业链。

代替非上市公司evt主要采用“本体+系统集成”模式。作为工业机器人的用户,evt深入挖掘汽车领域,依靠对终端需求和流程的全面了解,进行核心部件的研发,逐步向全产业链模式转变

其增长模式主要依靠并购。它将于2015年收购意大利CMA公司,以增强其在喷涂领域的竞争力。2016年收购意大利EVOLUT公司,切入高端机器人集成应用;2017年收购意大利机器人核心部件制造商ROBOX

这四个家族最初是与机器人产业链相关的企业。例如,ABB和安川电气从事电气设备和电机业务,法努科从事数控系统的研究,库卡最初从事焊接设备。 最终,他们能够成为世界领先的综合工业自动化企业,因为他们已经掌握了机器人本体及其核心部件的技术,并致力于研究并最终实现集成开发,这是当今四大工业机器人家族的美誉

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